余姚吃鹊家庭服务有限公司

工作職責 1.負責營業(yè)部一般個人客戶關系維護與拓展工作； 2.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務； 3.為潛在客戶提供專業(yè)的顧問服務，促成產(chǎn)品銷售及交易； 4.完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業(yè)部安排的其他相關基礎工作。 任職資格 1.本科及以上學歷； 2.經(jīng)濟、金融類及相關專業(yè)優(yōu)先； 3.兩年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務相關工作經(jīng)驗； 4.具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投顧從業(yè)資格等； 5.了解各類證券相關政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則； 6.了解相應交易品種的交易程序及操作知識； 7.有較強的溝通能力，書面/口頭表達能力及開拓創(chuàng)新能力。