余姚吃鹊家庭服务有限公司

工作職責 1.開發(fā)并維護財富管理和零售客戶； 2.提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源； 3.為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問服務，促成產(chǎn)品銷售及交易； 4.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務； 5.深度了解客戶需求，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品； 6.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值； 7.完成分公司總經(jīng)理和團隊長下達的其他工作。 任職資格 1.本科及以上學歷； 2.經(jīng)濟、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 3.兩年及以上工作經(jīng)驗，證券、基金、信托、私人銀行財富管理或大型券商分支機構(gòu)財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先； 4.具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等； 5.了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場交易規(guī)則； 6.了解相應交易品種的交易程序，具備一定投資知識和技能； 7.有較強的書面/口頭表達能力及開拓創(chuàng)新能力。